Fortis biedt 9 miljard
voor verzekeraar ASR

UTRECHT – Bank-verzekeraar Fortis wil de verzekeringsmaatschappij ASR (onder meer Stad Rotterdam en de Amersfoortse) overnemen. Per aandeel ASR biedt Fortis drie eigen aandelen plus 3,70 euro.

Dit bod komt neer op 108,52 euro per aandeel. Dit betekent een premie van 67 procent op de slotkoers van ASR van afgelopen vrijdag en waardeert ASR op 4,1 miljard euro (9 miljard gulden). Fortis hoopt de overname nog dit jaar af te ronden.

Het Belgisch-Nederlandse concern heeft al een belang van 20,7 procent in ASR. ING Groep heeft een belang van ongeveer 20 procent. Andere grote aandeelhouders zijn de Duitse verzekeraar Münchener Rück met 12 procent en Achmea met 10 procent. Ongeveer 38 procent van de aandelen wordt op de effectenbeurs verhandeld.

Voor de financiering van de acquisitie is Fortis van plan 93 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. Daarna zullen maximaal 33 miljoen 'oude' aandelen worden teruggekocht.

Fortis wil ASR onderbrengen bij Amev Nederland, de Nederlandse verzekeringspoot van het concern. De samenvoeging moet leiden tot voordelen die oplopen tot 120 miljoen euro (264 miljoen gulden) per jaar in 2004.

Als het bod slaagt, groeit de groep, die gaat opereren onder de naam Amev Stad Rotterdam Verzekeringsgroep, naar een aandeel van 12 procent op de Nederlandse markt voor schade- en levensverzekeringen. De maatschappijen van ASR (Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Woudsend Verzekeringen, Basic Life en ASR Bank) en Amev (Amev, Amev Ardanta en Falcon Leven) blijven onder hun eigen naam actief.

Met de overname versterkt Fortis zijn positie bij de assurantiemakelaars. De verkoop van verzekeringen via tussenpersonen is in Nederland het belangrijkste distributiekanaal. In het buitenland wordt vaak voor directe verkoop gekozen.

Ideale partner
De voorzitter van de raad van bestuur van ASR, C. de Swardt, zal zitting nemen in het bestuur van Fortis. Hij reageert verheugd op de overnameplannen en noemt Fortis „de ideale partner om de positie in de Nederlandse markt te versterken.” De fusie levert volgens De Swardt de schaalgrootte die nodig is om de commerciële slagkracht te vergroten.

Fortis-topman A. van Rossum, die sinds 1 september in functie is, is blij met de versterking van de aanwezigheid in Nederland. „Deze samenvoeging versterkt onze leiderschapspositie in de Benelux en benadrukt het belang dat we hechten aan de distributie via het intermediair. Ook in Nederland worden we nu de toonaangevende verzekeraar op deze voor Fortis zo belangrijke markt.”